Armazenamento Flash Dobrou de Preço nos Últimos Meses, Afirma Phison: ‘Toda a Capacidade Esgotada’

Os preços da memória finalmente estão… ah, espere.

Enquanto a ‘crise dos preços da memória’ (sim, essa frase vai pegar!) é claramente visível, a crise potencialmente iminente dos preços dos SSDs é menos perceptível. Uma rápida pesquisa na Amazon, Newegg e outros varejistas online revela uma série de kits de RAM a preços exorbitantes, mas os SSDs parecem razoavelmente estáveis. Contudo, o CEO da Phison, Khein-Seng Pua, afirma que, ‘em apenas três meses’, os preços da NAND dobraram (via Digitimes). O que está acontecendo?

Bem, correndo o risco de afirmar o óbvio: estamos falando do custo da NAND, não do custo final de um SSD. A Phison adquire chips NAND (flash) de grandes fornecedores – os três maiores são Samsung, SK Hynix e Micron – e os utiliza para fabricar seus próprios SSDs de nível empresarial ou para produzir SSDs para outros clientes.

Portanto, se o flash TLC que a Phison está comprando saltou de aproximadamente US$ 4,80 por Tb (128 GB) em julho para US$ 10,70, como Pua afirma, o preço da NAND dobrou. Contudo, isso ainda não se refletiu no mercado de SSDs. É inevitável, porém, que isso aconteça. Fabricantes de SSDs como a Phison não vão absorver custos duplicados ‘só porque sim’. Eventualmente, os preços dos SSDs precisarão subir.

A principal causa do aumento dos preços da NAND é, quase certamente, a suboferta gerada pela alta demanda por servidores de IA, algo que agora impacta fabricantes de SSDs como a Phison. A etapa final dessa cadeia de suprimentos é, pelo menos para nós, jogadores de PC, os SSDs NVMe que encontramos nas prateleiras e em lojas online. Embora os preços dos SSDs estejam bons no momento, é improvável que permaneçam assim por muito tempo.

Durante a teleconferência de resultados da Phison, o CEO explicou que ‘todos os fabricantes de NAND’ afirmaram estar ‘esgotados’ para 2026: ‘toda a capacidade está esgotada. Não importa se eles podem converter [a produção de TLC para QLC] ou não, isso não ajudará, porque a capacidade já está totalmente comprometida’.

‘Eles estão tentando otimizar. O que podem fazer agora é aprimorar o tempo de ciclo e a taxa de EO para conseguir alguns pontos percentuais de produção. No entanto, o que precisamos é de 2x, 3x da produção atual. Isso não vai acontecer até 2026, pois exige a construção de novas fábricas’.

A Phison afirma ter ‘garantido seis empresas de NAND; o fornecimento de flash é um compromisso LTA [‘disponibilidade de longo prazo’, presumivelmente]’. Em outras palavras, a empresa acredita que estará segura em relação ao fornecimento, por enquanto.

Esta não é a primeira vez que ouvimos falar de aumento nos preços do armazenamento e de estoques baixos ou, aparentemente, inexistentes. O presidente da Adata, Chen Libai, afirmou recentemente que os suprimentos de todas as principais tecnologias de memória e armazenamento estão em falta. Chegamos a ver HDDs enfrentando escassez, já que alguns consumidores estão recorrendo a eles em vez de SSDs esgotados. A Sandisk também confirmou ‘demanda sem precedentes para todas as capacidades em nosso portfólio’ antes de aumentar seus preços de HDDs.

Em relação à memória volátil (RAM), inclusive vimos um varejista restringir a compra de módulos. Ainda não chegamos a esse ponto com o armazenamento flash, mas, considerando a escala dos investimentos em servidores de IA globalmente e as empresas falando sobre estoques completamente zerados, não é absurdo suspeitar que preços elevados de RAM e a escassez de estoque para SSDs possam estar muito próximos, ‘compromissos LTA’ ou não. Meu conselho: compre enquanto pode, eu acho.